주인공은 관우이다.
건안 5년(서기 200년) 유비는 패하고 원소에게 항복했다. 관우는 조조에게 포로가 됐다. 진영의 마음은 한에게 있었다. 조조는 그렇지 않다.” 조조의 은혜에 보답하기 위해 말을 타고 수만 명의 군중 가운데서 안량을 죽이고 문주를 징벌하여 조조군의 포위 공격을 무너뜨렸다. 조조는 관공을 더욱 사랑하여 장을 보냈다. 관우의 동족 요(遼)는 설득한 뒤 “조공이 나에게 매우 친절하다는 것을 알고 있지만 유비의 큰 총애를 받아 그의 목숨을 걸고 싸우겠다고 맹세했다. 결코 그를 배반하지 말라." 이 말을 듣고 조조는 어쩔 수 없이 아무것도 할 수 없었다. 이후 관우는 유비의 행방을 묻고 조조에게 경의를 표하며 “혼자 천 리를 달렸다”, “다섯 관을 지나 장수 여섯 명을 죽였다”고 마침내 유비를 찾아냈다.